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Professional Services

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Erfahren Sie, wie Sie die Abrechnungszeit maximieren und Ihre Praxis transformieren können, indem Sie wiederholte Dateneingaben in Fallverwaltungssystemen entfernen, indem Sie Verwaltungsaufgaben wie Arbeitszeiterinnerungen und Kreditkontrollbriefe automatisieren und Selbstbedienungskundenportale bereitstellen.

Professional Services Automatisierungssoftware hilft Ihnen mehr zu erreichen, indem Sie weniger tun

Suchen Sie nach einer speziell für Professional Services entwickelte Automatisierungssoftware, um Prozesse rund um die Fakturierung zu optimieren, indem die sich wiederholende und fehleranfällige Dateneingabe in Fallverwaltungssystemen übertragen werden? Oder möchten Sie tägliche Reports automatisieren und das Management und die Datenqualität von Kundeninformationen verbessern?

Die Professional Services Automatisierungssoftware und -lösungen von Codeless Platforms bieten Ihnen die Tools und Flexibilität, um durch Automatisierung oder webbasierte Anwendungen die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Unsere Lösungen wurden speziell für Sie entwickelt, damit Sie sich auf die Optimierung der Fakturierungprozesse konzentrieren können, um den Umsatz Ihres Unternehmens zu steigern.

Professional Services Automatisierungsszenarien, bei denen wir Professional Services Provider unterstützt haben, umfassen:
  • CRM-Software mit DSGVO-Compliance
  • Erinnerungen für Projektmeilensteine und Deadlines
  • CRM-Integration in E-Mail-Marketing-Software z.B. dotmailer, MailChimp, HubSpot usw.
  • Informieren der Teammitglieder, wenn neue Fälle eingehen, in die sie einbezogen werden
  • Interne Warnungen an alle Mitarbeiter, die benachrichtigt werden sollen, wenn ein neuer Kunde aufgenommen wurde
  • Automatisierte Erstellung von Briefen, um Klienten über den Fortschritt ihres Falls zu informieren - ideal für Anwälte, Notare und ähnliche Professionals
  • Überwachung der geleisteten Überstunden und Benachrichtigung an Direktoren, wenn Grenzwerte überschritten werden
  • Integration des Handelsregisters in Ihre bestehenden Business-Systeme und Geschäftsanwendungen
  • Erinnerungen für Jahresmeldungen
  • Automatisierte Aussendung von Erinnerungsschreiben an Klienten, die aufgefordert werden Informationen zu übermitteln oder Anweisungen anzugeben, die für die Jahreserklärung erforderlich sind, z.B. Steuer und Mehrwertsteuer
  • Überwachung von Jobs ‘vs’ Deadlines
  • Überwachen, ob Jobs innerhalb der gewünschten ‘Fertigstellungszeit’ abgeschlossen wurden
  • Warnungen aussenden, bei Rechnungen, die ohne Projektnummer erstellt wurden
  • Automatisierung von Inkassobriefen mit Filtern, um Kunden auszuschließen, die kürzlich über ihre Schulden kontaktiert wurden
  • Wöchentliche Listen von überfälligen Schulden
  • Direktoren informieren, wenn die Schulden ein beträchtliches Alter erreichen
  • Kunden identifizieren, die in einem bestimmten Zeitraum keine Anweisungen erteilt haben
Nehmen Sie Kontakt auf und teilen Sie uns mit, wie wir helfen können
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